Таксист Саша любит ночные смены — дороги свободны, а пассажиры, по его наблюдениям, становятся откровеннее. Его новая клиентка, девушка по имени Лиза, зарабатывающая в сфере эскорта, чувствует к водителю расположение и предлагает составить ей компанию на вечерних поездках. Ночь в самом разгаре, и у каждого из них, похоже, имеются свои секреты.
Их случайная встреча перерастает в совместное путешествие по ночному городу, где за обычными разговорами скрывается нечто большее. Оба осторожно изучают друг друга, понимая, что эта поездка может изменить всё.