1927 год. По Транссибирской магистрали следует экспресс, в котором через всю Россию перевозят секретные бумаги, способные повлиять на судьбы СССР и Китая. Среди пассажиров под личиной обычных граждан скрываются агенты иностранных разведок и отчаянные бандиты, готовые пойти на любое преступление, чтобы завладеть документами.
Для противостояния общей угрозе вынуждены объединиться молодой красноармеец и бывший агент царской службы. Вместе они должны раскрыть и обезвредить врага, чьи планы угрожают безопасности страны.