Москва, тридцатые годы XX века. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку его пьесы запрещают, а его самого исключают из литературного союза. В это тяжёлое для него время он знакомится с красавицей Маргаритой, глубоко несчастной в своём браке. Между ними вспыхивает роман, который даёт начало новому литературному замыслу.
Героями этой новой работы становятся люди из окружения автора. Среди них появляется и мистический персонаж Воланд, чей образ был навеян одним знакомым иностранцем.